Im Duell gegen Lester gelingt es Leo nicht die Synchronbeschwörung erfolgreich einzusetzen. Im letzten Moment wird Leo von Majestätischer Roter Drache gerettet. Auch Luna versucht mit allen Mitteln gegen Lester zu gewinnen. Unterstützung erhalten die Zwillinge von Regulus und seinen Freunden.
Realizing Luna and Leo are in trouble, Yusei, Jack, Crow, and Akiza head off to find them. Luna summons out Ancient Fairy Dragon, but it is soon absorbed by Machine Emperor Skiel Infinity. As Yusei and company can only watch, Leo recognizes his opponent as Lester, but Lester states the recognition of his identity has already come to late for them to do anything about it. Luna soon takes some damage in order to protect Leo from Skiel's attacks. Leo summons out Power Tool Dragon, and using traps and monster effects, manages to retrieve Ancient Fairy Dragon. Lester upgrades Skiel and defeats Leo, knocking him off the bridge, but the Crimson Dragon appears and saves him. Luna's counterattack fails, but her Duel Monster spirits prevent her from being hurt, after she loses. When the group try to investigate Lester, they find his mansion gone, and that no one at Duel Academy remembers him. Spurred on by this attack, Yusei becomes determined to learn the Accel Synchro.
Réalisant que Luca et Lua sont en danger, Yusei, Jack, Crow et Akiza vont pour les trouver. Luca invoque son Ancien Dragon Féérique, mais il est bientôt absorbé par l'Empereur Machine. Tandis que Yusei et sa bande sont simplement spectateurs, Lua arrive finalement à trouver l'identité de son adversaire qui n'est autre que Lester. Luca reçoit des dommages afin de protéger son frère de l'attaque du monstre. Ce dernier invoque son dragon et, en utilisant des effets de carte, arrive à récupérer l'Ancien Dragon Féérique. Lester se renforce et bat Lua, le jetant hors du pont, mais le Dragon Cramoisi apparaît et le sauve. La contre-attaque de Luca échoue, mais ses esprits de Duel de monstres l'empêchent d'être blessée. Quand la bande essaie d'enquêter sur Lester, ils ne retrouvent plus son château et personne à la Duel Académie ne se souvient de lui. Encouragé par cette nouvelle attaque, Yusei est encore plus déterminé à apprendre l'Accel Synchro.
龍亞と龍可が戦っていた相手はなんと「ルチアーノ」だった。その凶暴な本性を現したルチアーノは"機皇帝スキエル"を召喚する。
龍可はエンシェント・フェアリー・ドラゴンを召喚して対抗するも、それすら機皇帝に吸収されてしまう。
その頃、腕の痣の痛みで龍可の危機を知った遊星達は急いで二人の元へと向かうが・・・絶体絶命の龍亞・龍可に勝利への方策は残されているのか！？
