Dexter, Leo und Luna sind auf dem Weg nach Hause. In einem dunklen Wald werden die Drei getrennt. Luna begegnet daraufhin Haley. Haley versucht mit allen Mitteln seine Schwester Claire vor den bösen Menschen zu beschützen. Ihm ist nicht bewusst, dass sein nächster Duellgegner kein böser Mensch ist, sondern der Zwillingsbruder seiner neuen Bekanntschaft.
Whilst Leo, Luna and Dexter go wandering through a forest, Luna senses an atmosphere, drifts out of consciousness and follows it, despite warning from Kuribon and Regulus. When she awakens, Luna encounters a boy named Hayley who is looking after a doll representing his sister, Claire. When they notice she has gone missing, Dexter goes to Yusei for help whilst Leo chases after her. When Leo approaches the house, Hayley feels threatened and goes to duel him. Leo notices the damage Hayley is dealing is similar to a Psychic Duelist's, and summons out his Power Tool Dragon. Yusei arrives and busts into the house and finds a load of people trapped inside cards. Meanwhile, Luna is able to talk with the spirit of Claire. Hayley summons out Hollow Ghost and deals some harsh damage to Leo, but Leo manages to turn it around and win the duel. It is revealed that Hayley had died along with his sister, but didn't realize it, which was what kept him there. Hayley reunites with Claire and they both disappear, along with the house, freeing all the trapped people.
Pendant que Lua, Luca et Dexter vont se promener dans une forêt, Luca ressent une atmosphère étrange, se retrouve inconsciente et suit un esprit puissant. Quand elle se réveille, elle rencontre un garçon appelé Hayley qui la sauve de lianes et de racines vivantes. Celui-ci s'occupe d'une poupée représentant sa sœur, Claire. Quand ils remarquent que Luca a disparu, Dexter va alerter Yusei pendant que Lua la cherche dans la forêt. Quand Lua s'approche de la maison, Hayley se sent menacé et va l'affronter en duel. Sous la pression de ses cartes magiques qui l'obligent à se défausser de ses cartes pour en jouer, il réussit tout de même à invoquer son Dragon Outil Electrique. Yusei arrive et rentre dans la maison en défonçant la porte avec sa moto et trouve un tas de gens piégés à l'intérieur de cartes. Pendant ce temps, Luca est capable de parler avec l'esprit de Claire. Hayley inflige énormément de dommages à Lua. Cependant, celui-ci arrive à renverser le cours du duel et à le remporter. On apprend que Hayley était mort en même temps que sa sœur, mais qu'il ne l'avait pas encore réalisé. Hayley et Claire se réunissent et ils disparaissent alors, libérant toutes les personnes piégées.
濃い霧に覆われた深い森の中。龍亞、龍可、天兵が森の奥を目指していた。時折、鳥の鳴き声が響き渡ると、腰が抜けそうになる龍亞。そんな龍亞の姿を見て、引き返すことを提案する天兵。しかし、龍可の手前、強がってさらに森の奥へと進んで行く龍亞。
龍可は霧の先に何かがいる気配を感じていた。龍可を心配し、クリボンやレグルスがその行く手を止めようとするが、龍可は気付かない。この森の奥に潜むものとは･･･？
