Мать Каттая получает свободу и покидает город. Колдун убивает трех жрецов и идет следом за Волкодавом, Неей и Вилией. Путники добираются по пепелища, места, где когда-то Волкодав потерял всех своих родных. Неожиданно им на встречу выходит блаженный, играющий на дудочке. В его щуплой фигуре Волкодав узнает друга Лисенка. На Волкодава нападает пришлое безродное племя.
