Церагат заманил в ловушку Волкодава со спасенным мальчиком. Им на помощь пришел призрак Каттая. Волкодав отыскал отца и мать Тигрея, но они прогнали Волкодава и не признали внука. Завистливый Владыка, когда-то продавший Тигрея в рабство, узнал о появлении в городе воина с ребенком и приказал своему слуге убить обоих.