Shy, clumsy Boris faces his destiny and becomes a powerful vampire. Despite Vlad's hopes that he won't become evil, the new, stronger Boris uses the Blood Mirror to drain his father and the Count of their powers.
Boris täyttää 16 ja imee itseensä vampyyrivoimia. Samaan aikaan kreivi ja Ivan alkavat voida huonosti. Onko tapausten välillä syy-yhteys? Entä onko Boriksen vampyrisoituminen enää peruutettavissa?