Dans cet épisode, nous retrouvons Louis San à Kyoto, capitale culturelle du Japon. Il arpente ses rues pleines de yōkai et rencontre leur plus grand spécialiste qui lui exhume des estampes racontant l'histoire des yōkai, véritable manga avant l'heure. Puis il visite le musée des yōkai où la multitude de monstres et l'antique collection de cartes nous rappelle Pokemon. Enfin, il termine l'épisode en partant dans la campagne japonaise chasser le Tsuchinoko : un serpent yōkai légendaire dont la chasse attire chaque année des centaines de participants.