يودع عبيس أمه ليبحث عن والده ويطلب من نسمة عدم انتظاره ولكنها تتمسك به، ويشعر يوسف بالندم على تعاونه مع القوات الفرنسية، وينقذ عبيس - وهدان من الموت بعد تعرض وهدان لمؤامرة من شباب قريته متعب وسرحان.