민주식 피습에 이어 형조 판서가 변사체로 발견되고 공조 참판이 죽어나가는 등 노 론 세력들이 하나 둘 죽어나가자 홍국영은 의심을 받기 시작한다. 한편 원빈은 송연을 불러 병풍도를 그리라 명하고 궐에 든 송연을 본 효의는 원빈에 게 노여움을 표하는데.....
