1985 год. Симагин передаёт Хлыстову копию судебно-медицинской экспертизы из архива МВД, подтверждающую, что Есенин покончил с собой. Но неожиданный звонок Самохина меняет дело. 1925 год, Москва. Сталин рвётся к власти. Троцкий и Каменев в шатком положении. Есенин и сотрудник издательства Саша Тарасов-Родионов обсуждают политическую обстановку, не предполагая, какими трагическими последствиями обернётся для него излишняя откровенность.
