يتضايق إسماعيل من يوسف ﻷنه نقله لمستشفى خاص وليست حكومة، ولم يدفع فاتورة المستشفى، فاضطر يوسف للذهاب لخطيبته قشطة لأخذ مال منها، فباعت خاتمها لتعطيه المال، بينما تعرضت لمضايقة من عماد الذي يريد الزواج منها.
يذهب يوسف لقشطة للخروج معها في المساء، ينصدم يوسف من خبر وفاة إسماعيل الذي أخبره به خليل، ويفرح مرعي بذلك لأن يوسف الوريث الوحيد لإسماعيل، يتضح أن الخبر دعابة من إسماعيل، وهو ما أغضب يوسف فذهب للسهر لينسى ذلك.
يقترح خليل على يوسف الغناء في فرح من أجل المال، وهناك تعرض للضرب، يأخذ خليل هاتف قريبه من والدته ليذهب للعمل لديه هو ويوسف، فدعاهما لتناول الطعام في مطعم ثم غادر فتورطا في حق الطعام، بينما تنصح يسرية محروس بالزواج.
يدخل يوسف وخليل للحجز بعد بلاغ المطعم عن عدم دفع ثمن الطعام، يعرف إسماعيل بذلك لكنه يرفض دفع ثمن الطعام، يتصل خليل بممدوح ويخبره بما حدث فوعده بإرسال شخص يدفع ثمن الطعام، يخبر مرعي قشطة عن غناء يوسف خلف راقصة.
يخرج يوسف وخليل من السجن لكنهما يعودا إليه بعدما تورطا في تهمة قتل دولت، ثم يفرج عنهما بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أنها ماتت بالسكتة القلبية، فعاد يوسف وعاتب جده على تركه في السجن وبخله معه، فوعده أن يعطيه ألف جنيه.
تطلب نرجس من مرعي أن يأتي ليخطبها، ويعطي إسماعيل ليوسف ألف جنيه ويجعله يوقع على إيصال بذلك، لكنه يدفعهم لتكاليف المستشفى عندما يتعرض خليل للضرب.
تقول نرجس لمرعي أنها حامل وتطلب منه أن يتزوجها في أسرع وقت، وينصح يوسف خليل بالموافقة على زواج بطة من محروس، بينما يطلب الطبيب من يوسف تنفيذ رغبات جده لأنه سيموت قريبًا.
يأتي المحامي فيقول إسماعيل وصيته ليوسف أمامه وهي بخصوص الجنازة والعزاء كما يطلب أن يزوجه من شابة قبل أن يموت، ويطلب مرعي من نرجس إجهاض الجنين، ويخطب محروس بطة بعد موافقة خليل.
تجري نرجس عملية الإجهاض، ويُخبر المحامي يوسف أن الزوجة التي ستتزوج جده سترث معه، ويقترح عليه أن يجلب له فتاة تمثل دور العروسة حتى يموت ولا ترث، ويوافق محروس على أن تمثل بطة دور عروسة إسماعيل.
يُمثل عبدو الطبال دور المأذون ليزوج إسماعيل من بطة، لكن إسماعيل يرفض الزواج منها لأنها كبيرة في السن، ويطلب فتاة شابة، ويُقنع خليل ويوسف مرعي بإعطائه مال إذا وافق على أن تمثل قشطة دور عروسة جده، ثم يُعجب إسماعيل بقشطة.
يُزوج عبده الطبال قشطة لإسماعيل وذهب وأخبر عماد بذلك، فحاول يوسف عدم جعل إسماعيل ينفرد بقشطة، يأخذ إسماعيل جرعة كبيرة من الفياجرا وطلب من يوسف إقناع قشطة بعدم الذهاب للكوافير، بينما يرفض مرعي الذهاب مع أمه للطبيب.
يتشاجر مرعي مع الطبال بعدما سرب لعماد خبر زواج قشطة من إسماعيل، وبذلك انتشر الخبر بالحارة، يهدد مرعي يوسف بأن يعيش معهم في الفيلا إذا استمر تواجد قشطة مع جده، تستمر قشطة في التهرب من إنفراد إسماعيل بها.
يقترح الطبال على مرعي العيش مع قشطة في الفيلا، بينما يقترح خليل على يوسف أن يجلب ممثلة كومبارس اسمها سوسو تلعب دور زوجة جده إسماعيل بدلًا من قشطة، فوافقت سوسو على ذلك بشرط عدم ترك جده ينفرد بها، فصدق إسماعيل أنها قشطة.
يرفض إسماعيل فكرة السفر لشرم الشيخ، ثم يعتقد أن الخوف الزيادة من يوسف عليه له علاقة بمرض نفسي فاتصل بمستشفى الأمراض العقلية لتأخذه، بحيث يتمكن من الانفراد بقشطة التي هي سوسو، بينما يفكر مرعي في غناء المهرجانات.