西行的队伍穿过焉耆，来到了著名的龟兹国。玄奘亲眼目睹了龟兹人独一无二的宗教狂欢，龟兹的乐舞也给玄奘留下了深刻的印象。春天来临，玄奘一行人离开龟兹的都城，向凌山进发。经过长途跋涉，终于抵达了西突厥帝国。这里的宗教与佛教互不相容。玄奘担心突厥可汗发怒，不仅西行化为泡影，生命也难以保障。
