Die Kaiserin befindet sich in einem Gewissenskonflikt, während Zhao noch immer versucht, Ning zu befreien. Für Yin steht fest, dass sie die Taibai aufhalten muss, um ihre Liebsten zu retten, und so plant sie mit den Rebellen einen Angriff auf eine geheime Forschungseinrichtung der Taibai.
Le Conquérent céleste lance sa première phase de test, et la puissance de son attaque laissera bouche bée les soldats de la résistance. Pendant que Cheng se demande si ce qui arrive à Zhao est sa faute, Yin souhaite sauver ce dernier et sa sœur.
征天の主砲・黒火砲の試射を行う太白帝国。蒙機関総帥は、その成果に満足する。皇帝・澄も、釗の功績を称えて褒美を与える。しかし澄は、皇帝の職務とは言え、愛する釗を幼馴染みたちと戦わせる事に心を傷めていた。一人悩んでいた澄だが、龐夫人の娘・涓（ケン）と遭遇する。一方で、黒火砲の試射を聞いて、征天の存在に気付く墨 衡。反抗軍は、征天に対抗する策を検討する。殷は、寧と釗に再会するため、戦場へ赴く決意をする。
Империя Тайхай проводит испытания главного орудия - черного огненного орудия. Глава Монгской организации удовлетворен результатами. Император Сюми также хвалит заслуги Чао и награждает его. Однако Сюми, хотя это и его имперская обязанность, страдает от того, что должен отправить любимого Чао с детскими друзьями на битву. В одиночестве размышляя, Сюми сталкивается с дочерью госпожи Пана - Цзюань. Тем временем, услышав о испытаниях черного огненного орудия, начинает осознавать существование Чжэн Тянь. Повстанцы обсуждают планы противостояния Чжэн Тянь. Инь решает отправиться на поле боя, чтобы вновь встретиться с Нин и Чао.
