12月、多恵の墓の前で、直と健が顔を合わせる。健は一年後、ここで会おうと誓う。 クリスマスの夜、健のコンサートが開催される。全身全霊で演奏するその姿が、直にだけ浩志が演奏しているように見えていた。演奏を終えると健は、観客の前で思わぬ告白を始め…。
