Wunderheiler Eli verkörpert das Göttliche und setzt sich für Frieden und Gewaltlosigkeit ein. Xena und Gabrielle erfahren, dass Elis Leben bedroht ist, und wollen ihn beschützen. Doch der friedvolle Wunderheiler möchte nicht einmal das.
Xena seeks the help of the god Krishna, to rescue Gabrielle and Eli from the clutches of Indrajit, the King of the Demons.
Xena implore Krishna afin qu'il sauve Gabrielle et Eli des mains du roi des démons
Зена просит помощи у индийского бога Кришны, чтобы спасти Габриэль и Элая, похищенных Королем Демонов.
Eli y Gabrielle son secuestrados por Indrajit, y Xena y Hanuman van a rescatarlos. Hanuman le dice a Xena que va a necesitar la ayuda de Krishna para derrotar Indrajit por lo que reza a él. Él le dice que sólo necesita llamar a su nombre y la ayuda será dada. Después de ser salvado, Gabrielle decide seguir camino del amor de Eli y Xena se dedica a la manera del guerrero.
Xena a Gabriela se v Indii znovu setkávají s Elim, kterého chce zabít Indradžit, král démonů. Kromě zničení Indradžita obě hrdinky čeká rozhodnutí, kterou životní cestou se vydat – bude to cesta lásky či cesta bojovníků?
Xena meg akarja találni Avatart, az ember alakú istenséget, Indrait viszont mindenképpen meg szeretné ezt akadályozni. Ezért amikor Xena és Gabriel megtalálják Avatart, Indrait elrabolja Gabrielt és a férfit. Xena utánuk megy, hogy kiszabadítsa őket Krisna, a hinduk istenének segítségével...