Arashi ist aus Liebe zu Sorata zu den Erddrachen gewechselt und versucht nun Kamui zu töten. Da dieser nun das Schwert aufgenommen hat, steht der finale und endgültige Kampf bevor. Wie es seine Bestimmung ist, stirbt Sorato für Arashi. Doch ist der Kampf damit wirklich vorbei? (Text: ANIMAX)
Sorata chases after Arashi but loses her. Kusanagi and Aoki are taken to the Clamp school for medical attention. Aoki explains to Sorata that Arashi did this due to the deep love they share and the desire to see their destiny change. Fuma lures Kamui to the pier for a confrontation, but Kamui is caught off guard when Arashi attacks him. Sorata intervenes, but unfortunately Fuma destroys the pier. Fuma manages to escape, but Kamui learns how inescapable the future is.
Sorata et Yuzuriha, toujours sur les lieux du combat, interrogent Arashi sur son geste. Elle déclare qu'elle est devenue un Dragon de la Terre, et s'enfuit poursuivie par Sorata. Lorsqu'il la rattrape et lui demande des explications, elle le menace de son épée.
Au chevet de Kusanagi, Yuzuriha se lamente sur son état et sur le fait qu'Inuki n'a toujours pas repris sa forme normale. Kamui l'encourage à aller se reposer. De son côté, Seïchirô a rejoint Sorata et lui répète ce que Karen avait pensé au sujet d'Arashi, peut-être que son geste était en fait un moyen de protéger le jeune homme.
Au centre du Pentacle, le directeur de l'école Clamp remet l'Epée Divine à Kamui. Fûma ressent qu'elle a été libérée. Il s'assure auprès d'Arashi qu'elle est bien prête à tuer le Dragon du Ciel pour protéger celui qu'elle aime, ce qu'elle confirme. Au même moment, Sorata réalise pourquoi Arashi s'est rangée aux côtés des Dragons de la Terre.
Kamui fait ses adieux à Subaru. Il lui révèle qu'il veut absolument ramener le vrai Fûma, même s'il ne sait pas encore comment s'y prendre. Après le départ de Kamui, Kakyô entre en contact avec le chef du Clan des Sumeragi. Il lui dit que pour lui la conclusion du combat pour la fin du monde n'a pas d'importance, car son unique souhait s'est évanoui.
Au port de Tôkyô, Kamui a rejoint Fûma et ils commencent un combat à l'épée. Soudain, Arashi surgit et désarme Kamui. Elle touche à plusieurs reprises le Dragon du Ciel, avant que Sorata n'intervienne, s'attaquant directement à elle. Alors qu'elle pouvait toucher le jeune homme, Arashi arrête son geste. Fumâ, furieux, détruit la construction métallique sur laquelle se tenait Kamui et saisit Arashi à la gorge. Il lui reproche de l'avoir trahi et s'apprête à la tuer avec l'Epée Divine. Sorata fait barrière de son corps et se retrouve transpercé de part en part par l'Epée. Il déchaîne ses dernières forces contre le Dragon de l
Sorata persigue a Arashi pero la pierde. Kusanagi y Aoki son llevados a la escuela Clamp para recibir atención médica. Aoki le explica a Sorata que Arashi hizo esto debido al profundo amor que comparten y el deseo de ver que su destino cambie. Fuma atrae a Kamui al muelle para una confrontación, pero Kamui es sorprendido cuando Arashi lo ataca. Sorata interviene, pero desafortunadamente Fuma destruye el muelle. Fuma logra escapar, pero Kamui se entera de lo ineludible que es el futuro.
Sorata procura desesperadamente as respostas por trás da traição de Arashi, e Kamui se prepara para abraçar seu destino - juntamente com a Espada Divina - em um encontro com Fuma.
천룡을 배신하고 지룡이 된 아라시, 소라타는 그녀가 왜 자신들을 배신했는지 의문스러워 하면서도 만약 아라시가 카무이를 위협한다면 자신이 죽이겠다고 결심한다. 한편 카무이는 신검의 봉인을 풀고 후마를 찾아간다.
