Ein Ausflug in die Stadt nimmt ein jähes Ende, als Cyclops und Jean Grey von den Morlocks entführt werden, einer Gruppe verrückter Mutanten, die in der New Yorker Kanalisation hausen. Storm und die übrigen X-Men müssen sich ein mörderisches Duell mit dem Morlock-Anführer Callisto liefern, um ihre gefangenen Kollegen zu retten.
A group of mutants called Morlocks capture Jean and Cyclops.
Au cours d'un entrainement dans la salle des Dangers, Tornade est victime de sa claustrophobie et manque de provoquer un accident. Elle discute avec le professeur Xavier en essayant de le convaincre qu'elle n'est pas un bon leader, mais ce dernier n'est pas de cet avis.
I Morlock, un gruppo di mutanti, catturano Jean e Ciclope.
Ciclope e Jean são capturados por um grupo de mutantes deformados, que habitam os esgotos de Nova York, os Morlocks. Enquanto tenta salvar seus amigos, Wolverine tem que enfrentar o ciúmes por Ciclope ter conquistado sua amada Jean.
Wolverine debe superar sus sentimientos por Jean, y Storm debe superar su claustrofobia paralizante, cuando el equipo viaja a la alcantarilla para rescatar a Jean Grey y Cyclope de una raza de mutantes horriblemente deformados conocidos como Morlocks, y su líder Callisto, que quiere hacer de Scott. su rey.
Ciclope e Jean são capturados por um grupo de mutantes deformados, que habitam os esgotos de Nova York, os Morlocks. Enquanto tenta salvar seus amigos, Wolverine tem que enfrentar o ciúmes por Ciclope ter conquistado sua amada Jean.
Джин с удивлением обнаруживает тренирующегося Росомаху в лазарете, после чего отправляется с Циклопом в театр. Вскоре они оказываются в плену у Морлоков, где Каллисто намерена зачать ребенка от Скотта. Ксавье отправляет остальных Людей Икс на спасение, но сможет ли Росомаха побороть свою ревность?
W sali treningowej ćwiczą: Jubilee, Ruda, Gambit, Marvel Girl i Sztorm. Ostatniej z nich trudno jest przyzwyczaić się do bycia przywódcą, zwłaszcza, że zostaje zamknięta pomiędzy ścianami i od razu używa swych mocy z całą potęgą. Cyclop i Jean idą do kina. W drodze powrotnej spotykają Calibana – młodego Morlocka. Został on zmuszony do zwabienia Scotta i Jean w pułapkę. Cyclopowi i Marvel Girl na pomoc przychodzą: Wolverine, Ruda, Sztorm i Gambit. Niestety, Gambit zostaje zarażony chorobą i Ruda musi go przytargać do instytutu. Wolverine uwalnia Jean i Scotta, a Sztorm stacza walkę z Calisto. X-Men zostaje przywódcą Morlocków. Krótko po tych wydarzeniach Wolverine ucieka z instytutu.
