Zatímco X-meni želí ztráty svých dvou nejstarších členů, Apocalypse povolává svou tajnou zbraň - Čtyři jezdce. Zasadí tak poměrně těžkou ránu. Wolverine se musí ujmout taktického vedení týmu a spolu s ostatními vymyslet, jak Apocalypse dostat zpět do hrobky dřív, než se jeho plán povede a utrpí tím celá Země
The four teams fight a losing battle against their horsemen, until Apocalypse moves his plan to the next level. The tops of the pyramids come off and line the Earth's atmosphere, connected to each other by some sort of energy. Pressed for time, the teams become desperate. The Brotherhood joins the team in Mexico to fight Magneto, and Jean amplifies her power with Cerebro to battle Xavier psychically. Apocalypse lies down in his original resting place, and the evolution of humankind begins. But in the last moments of the battle, Rogue shows up with Leech, and she takes his power and negates Apocalypse's power, ending the evolution before any harm is done. Apocalypse is shut into his machine and sent to another time period, and the horsemen fall out of their trances. Rogue and Kurt give Mystique the cold shoulder, and the episode ends with Xavier deeply disturbed after seeing glimpses into the future of the X-Men, and seeing Jean become the Phoenix, among other changes.
Apocalypse se fait aider par ses 4 cavaliers : Magneto, Xavier Tornade et Mystique. Les pouvoirs surmultipliés de ces super-mutants donnent bien du fil à retordre aux équipes de la Coalition venues pour combattre. Tout espoir semble perdu lorsque les pyramides s'activent malgré la rage des combats, le monde va changer à jamais : L'Evolution commence.
כולם מתאחדים כדי לסכל את תוכניתו של אפוקליפסה ולמנוע מהאנושות מלהפוך למוטאנטים. רוג ו-וולברין שולח את אפוקליפסה חזרה בזמן. ובסופו של יום, הפרופסור חוזה בעתיד העולם תחת שלטונו.
Professor Xavier derrota Colossus, Magma, Boom Boom, e Múltiplo, então Jean resolve usar o Cérebro contra ele. Frenético usa seus poderes de eletrocinese contra os raios de Tempestade mas ela cria uma nuvem de chuva e Frenético leva um curto-circuito. Por ordem de Apocalipse, Magneto vai até o espaço derrotar os três ultimos robos sentinelas que estão destruindo uma espécie de campo de energia em volta do planeta criado por Apocalipse. Wanda aproveita que a pirâmide está desprotegida e tenta usar seus poderes mas não consegue e Magneto aparece levitando um pedaço de metal para atacar nela. Esta então é salva por seu irmão Mércurio. Vampira surge com Fury, Míssil, e Dorian um garoto que tem poderes de neutralizar os poderes dos outros mutantes. Vampira absorve o poder do garoto para usa-lo contra Apocalipse. Míssil leva ela até a esfinge que entra no lugar onde Apocalipse está e neutraliza o poder do mutante. Depois ela religa a energia e Apocalipse fica preso no tempo. Professor Xavier, Tempestade, Magneto e Mística voltam ao normal. Quando tudo termina, há então uma conversa de Professor Xavier com os X-Men, que é sobre a invasão mental de Apocalipse por ele mesmo, permitindo uma visão futura sobre os mutantes, então ele conta, "indiretamente", as visôes entre as quais: o fato de Magneto não mais perseguir a humanidade, Jean se transformar na Fênix e a evolução dos X-Men, e da Irmandade.
Los cuatro equipos luchan en una batalla perdida contra sus jinetes, hasta que Apocalipsis mueve su plan al siguiente nivel. Las cimas de las pirámides se desprenden y recubren la atmósfera de la Tierra, conectadas entre sí por algún tipo de energía. Presionados por el tiempo, los equipos se desesperan. La Hermandad se une al equipo en México para luchar contra Magneto, y Jean amplifica su poder con Cerebro para luchar psíquicamente contra Xavier.
Professor Xavier derrota Colossus, Magma, Boom Boom, e Múltiplo, então Jean resolve usar o Cérebro contra ele.
