K otevření brány zbývá Mesmerovi najít klíč k posledním dveřím a pak bude jeho pán opět volný. Příležitost na sebe nenechá dlouho čekat. A pro Scotta s Jean nastává poslední den školy. Že nevidíte souvislost? Ta se objeví sama a jako obvykle způsobí víc trablů, než by bylo všem zúčastněným milé.
Rogue steht komplett unter dem Einfluss von Mesmero, der sie als Waffe benutzt, um die Mutanten-Fähigkeiten der X-Men zu absorbieren. Anscheinend will er so Apocalypse wieder zum Leben erwecken. Gegen diesen Plan bildet sich eine ungewöhnliche Allianz … (Text: ProSieben MAXX)
As Jean's and Scott's graduation day approaches, Rogue suddenly leaves the mansion.
Fin d'année scolaire au lycée de Bayville. Alors que la pression sur les mutants mise par le directeur Kelly est de plus en plus pesante, Scott et Jean voient enfin le bout du tunnel et pensent à un avenir commun. Malicia est sous l'emprise de Mesmero et prend possession de tous les pouvoirs des X-Men, de la Confrérie et des sbires de Magneto. Les différences et les vieilles rancunes s'effacent pour une union afin de repousser une menace bien plus grande : le retour En Sabah Nur, plus connu sous le nom d'Apocalypse.
רוג מאבדת שליטה על כוחותיה ומתאשפזת בביה"ח. היא מגלה שהיא בתה המאומצת של מיסטיק, וזו מגלה דרך חזיונות של דסטיני בדבר גורלן של רוג ושלה, שקשור בחזרתו לחיים של מוטאנט עתיק יומין.
Vampira, sem que ninguém perceba, começa a agir estranhamente, roubando os poderes de todos os mutantes (X-men, Irmandade de Mutantes e Acólitos). Magneto descobre, através de câmeras em seu esconderijo, que Vampira está roubando os poderes de todos, e deduz que Mesmero a está manipulando. Todos os mutantes se unem, então, para tentar deter o plano de Mesmero, que provavelmente pretende despertar Apocalipse. Wolverine, Gambit e Dentes-de-Sabre partem à procura de Vampira. Xavier descobre que Apocalipse pode estar num templo no interior da Esfinge, e parte para o Egito junto de Magneto, Fera, Ciclope, Jean, Tempestade, Lince Negra, Noturno, Homem de Gelo, Colossus, Pyro e Mercúrio. Wolverine, Gambit e Dentes de Sabre, seguindo rastros que os levam até o Tibet, descobrem que Mística também está junto de Mesmero e Vampira. Na Esfinge, os mutantes são atacados pelos robôs-estátuas que guardam o templo secreto.
A medida que se acerca el día de graduación de Jean y Scott, Rogue abandona repentinamente la mansión.
Vampira, sem que ninguém perceba, começa a agir estranhamente, roubando os poderes de todos os mutantes.
