Bayvillská střední vypadá na první pohled jako obyčejná americká škola - ale někteří její studenti tak obyčejní nejsou. Zatím jsou v bezpečí, jelikož lidstvo o existenci mutantů neví. Ale svěřenci profesora Xaviera nejsou jedinou mutantskou frakcí ve městě...
Mystique sees an opportunity to get a spy in Xavier's institute when the morally shady Todd Tolanski starts exhibiting mutant powers. Kurt Wagner, Xavier's latest recruit, arrives and tries to familiarize himself with his new life as part of the X-Men.
Jour de match entre le lycée de Bayville et une autre équipe. Toad " le Crapaud " Tolansky fait les poches des spectateurs avant d "être pris à parti par des joueurs de l'équipe de Football. Ces derniers sont bien décidé à lui faire payer chèrement sa cleptomanie, jusqu'à ce que Scott " Cyclope " Summers intervienne et provoque malgré lui une explosion à cause de ses rafales optiques.
מיסטיק מוצאת הזדמנות להחדיר מרגל למכון של אקסבייר כשטוד, בעל המוסר הלקוי, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים. והמוטאנט עתיד להיקרא זחלן-הלילה, מגיע לאחוזה ומנסה להסתגל לחייו החדשים.
Ciclope tem problemas ao controlar seu poder. Noturno é recrutado. Ao saber que Xavier deseja recrutar Groxo, Mística, disfarçada de diretora da escola, tenta usar ele para espionar os X-Men. Groxo foge da Mansão-X. Magneto aparece como a mente por trás de Mística.
Mystique ve la oportunidad de conseguir un espía en el instituto de Xavier cuando el moralmente sombrío Todd Tolanski comienza a exhibir poderes mutantes. Kurt Wagner, el último recluta de Xavier, llega y trata de familiarizarse con su nueva vida como parte de los X-Men.
Als der moralisch zwielichtige Todd Tolanski anfängt Mutantenkräfte öffentlich zur Schau zu stellen, sieht Mystique ihre Gelegenheit einen Spion in Xaviers Institut einzuschleusen. Währenddessen trifft Kurt Wagner, Xaviers jüngster Rekrut ein, und versucht, sich mit seinem neuen Leben als Teil der X-Men vertraut zu machen.
Ciclope tem problemas ao controlar seu poder. Noturno é recrutado. Ao saber que Xavier deseja recrutar Groxo, Mística, disfarçada de diretora da escola, tenta usar ele para espionar os X-Men.
