For at finde Danmarks nye superstjerne holder Remee, Lina og Blachman den sidste åbne X Factor-audition i DR Byen, hvor kun de allermest talentfulde synger sig gennem nåleøjet til en plads videre i konkurrencen. Da audition slutter, venter der dommerne en stor overraskelse. Endelig bliver det afsløret, hvilken kategori de hver især skal være mentor for. Dommerne har hver deres favoritter, og meget er på spil.