Серия 12

Сталин расспрашивает Мессинга о судьбе своего сына Якова, попавшего в немецкий плен. Мессинг предсказывает, что молодой человек погибнет, если отец не согласится обменять его на фельдмаршала Паулюса. Даже зная это, Сталин не идет на обмен, и это решение ужасает Вольфа. Мессинг делает подарок фронту - отдает заработанные деньги на постройку истребителя. Перед отправкой самолета на фронт он благословляет летчика, капитана Ковалева. По предложению Берии Вольф устраивается на работу в разведшколу, где пытается обучить курсантов гипнозу. Однако вскоре понимает, что не может там работать - слишком уж мрачно будущее его учеников, которое он видит поневоле.

Stalin asks Messing about the fate of his son Jacob, who was captured by Germany. Messing predicts that the young man will die if his father does not agree to exchange him for Field Marshal Paulus. Even knowing this, Stalin does not go for an exchange, and this decision horrifies Wolf. Messing gives a gift to the front - gives the money earned to build a fighter. Before sending the aircraft to the front, he blesses the pilot, captain Kovalev. At the suggestion of Beria, Wolf gets a job in a reconnaissance school, where he tries to teach students hypnosis. However, he soon realizes that he cannot work there - the future of his students is too gloomy, which he sees inevitably.