ידידו של דן-דין, הגמד הלפלנדי ניקולאי, בונה כדור פורח. בכדור מטפל קלוק הטרול הטוב. ניקולאי מזמין את דן-דין למסע צפונה ושם הם פוגשים את גמדי השלג.
