דן-דין ועוזרו בינו יוצאים לסקוטלנד כדי להגן על הגמדים המקומיים מפני המפלצת של אגם לוך-נס, אך מתברר שלא המפלצת מתנכלת לגמדים אלא הטרולים הרעים.
