While the Winx try to stop the attack on the Sun, the Specialists have to deal with the two dark giants that are about to attack Gardenia. Meanwhile, Obscurum goes to Lumenia to claim his throne. Valtor tries to take possession of Bloom's Cosmix power, but is rejected by the power itself and sent to the dimension of Limbo. The Winx, thanks to the help of Specialists and Orion, save the Sun and Gardenia. But Valtor is ready to return and free the Trix from their space-time prison!
Obscurum attacca Lumenia, svelando a Dorana di essere suo fratello Argen. È stato lui a far tornare Valtor al fine di diventare il sovrano di Lumenia. Intanto, Tecna chiede a Orion di inviare subito un mini nucleo artificiale sul Sole per salvarlo, mentre gli Specialisti a Gardenia distruggono gli Stargoyle. Bloom decide così di accettare l'offerta di Valtor e rinunciare al potere Cosmix. A Lumenia, Dorana promette al fratello che regneranno insieme e gli dimostra il suo amore, facendo tornare Obscurum a essere il principe Argen, mentre le Lumen abbracciano tutti gli Staryummy, riportandoli a essere Lumen come loro.
Podczas gdy Winx próbują zatrzymać atak na Słońce, Specjaliści muszą się zmierzyć z dwoma Mrocznymi Gigantami, które zamierzają zaatakować Gardenię. W międzyczasie, Obscurum udaje się na Lumenię, aby przejąć tron. Bloom będzie musiała podjąć kluczową decyzję, aby uratować wszystkich, których kocha.
