Timmy glaubt nach wie vor felsenfest daran, dass Tecna noch lebt. Um sie zu finden, baut er einen "Emotions-Sensor", der ihre Lebenszeichen auch auf weiteste Strecken orten soll. Nachdem er stundenlang vergeblich versucht hat, mit Tecna Kontakt aufzunehmen, schläft er völlig erschöpft vor seinem Detektor ein - und gerade in diesem Moment empfängt das Gerät ein Signal! Währenddessen erforscht Bloom die Dracheninsel Pyros, um dort ihre Fähigkeiten zu erweitern. Vorerst weiß sie nur nicht, wie ihr dies gelingen könnte. Schon bald trifft sie einen kleinen Drachen namens Buddy, der gerne nach Hause zurückkehren würde. Wenn der Weg dorthin nur nicht durch das Territorium der allerwildesten Drachen führen würde! Allein traut sich der Kleine nicht an den Biestern vorbei - deshalb bietet Bloom an, ihn auf dem Weg zu begleiten. Unterwegs freunden sich die ungewöhnlichen Weggefährten an, und Bloom erfährt von Buddy, wie man sich als echter Drache zu benehmen hat. Doch die harmonische Wanderung durch Berg und Tal nimmt ein jähes Ende, als urplötzlich ein riesiger, schuppiger Drache auftaucht und Buddy verschleppt...
Bloom arrives on Pyros, an island inhabited by dragons, where she is instantly attacked and becomes stranded. She meets a dragon who is friendly and teaches her how to be a dragon. Meanwhile, back at Redfountain, Timmy dedicates all his time into finding Tecna in the Omega Dimension through his computers.
Bloom se rend à Pyros, une île habitée par des dragons pour augmenter ses pouvoirs. Pendant ce temps, à Fontaine Rouge, Timmy consacre tout son temps à la recherche de Tecna dans la dimension Omega grâce à ses ordinateurs.
במזרקה האדומה, טימי ממציא מכשיר כדי לנסות לאתר את טקנה. בלום נמצאת בפירוס ומתמודדת עם דרקונים ומקבלת עזרה מדרקון מדבר וקטן בשם באדי.
Bloom odlazi na Pyors, opasan otok zmajeva gdje će naučiti bolje koristiti svoje moći. Timmy je uvjeren da može pronaći i spasiti Tecnu koja je zatočena u Omega Dimenziji.
Bloom arriva a Pyros, l'isola dei draghi, dove incontra il draghetto Buddy, che le insegna a camminare, mangiare e combattere come un drago. Mentre Valtor manda le Trix su Pyros per impedire che la fata diventi un'Enchantix, Buddy entra in sintonia con Bloom.
Op Red Fountain probeert Timmy met behulp van een zelfontworpen uitvinding te ontdekken waar Tecna is. Bloom, aangekomen op Pyros, wordt geaccepteerd door een paar draken die haar veel stof tot nadenken geven... alleen het kleine draakje Buddy lijkt een vriend te zijn.
Bloom walczy samotnie o przetrwanie w królestwie smoków. Dzięki pomocy małego smoka o imieniu Badi, złość czarodziejki opada i Bloom odzyskuje w końcu pewność siebie.
Блум на Пиросе находит своего дракона. Валтор по совету Дарси направляется в мир Возрождения и там восстанавливает свои силы.
