Roxy träumt, dass Morgana gefangen gehalten wird. Da ihre Träume meistens ernstzunehmen sind, folgen die Winx dem Zeichen und entdecken, dass Nebula die Macht über die Feen an sich gerissen und Morgana in einem Spiegel eingesperrt hat.
Nebula captures Morgana and conquers the magical kingdom of Tir Nan Og. Then, she leads her army into the Omega Dimension where the remaining Wizards are hiding. After freeing Morgana, Roxy discovers that she is Morgana's daughter. Later, the Winx girls must face Nebula's vengeful army, led by their new lieutenant — Layla. Morgana and the Winx girls are able to convince the Fairies of Vengeance not to seek revenge, but now must also convince Layla and Nebula of the same.
Layla valitsee koston polun Nebulan liittolaisena, ja Mustan kehän velhot ovat paenneet synkkään ulottuvuuteen. Jättääkö Layla Winxit lopullisesti?
Nebula capture Morgana et conquiert le royaume magique de Tir Nan Og. Ensuite, elle entraîne son armée dans la dimension Omega, où les sorciers du Cercle noir restants (Ogron, Anaga et Gantlos) sont cachés. Après avoir libéré Morgana, Roxy découvre que Morgana est sa mère. Plus tard, les Winx doivent faire face à l'armée de Nebula vengeresse, conduits par Layla. Morgana et les Winx ne doivent pas seulement convaincre les "fées de la vengeance" de ne pas chercher à se venger, mais doivent maintenant convaincre Layla.
מורגנה, ששוחררה ע"י רוקסי ובנות ווינקס, חושפת בפני הבנות סוד מדהים. רוקסי, היא הבת שלה! כל הסודות נחשפו, אבל חייבים להביס את הקוסמים השחורים, אחת ולתמיד!
Nebula zarobi Morganu te krene u potragu za Čarobnjacima kojima se želi osvetiti. Morgana otkrva Roxy svoju veliku tajnu, a Winx moraju uvjeriti Laylu i Nebulu da odustanu od osvete.
Ulteriormente incattivita dal tradimento degli stregoni, Nebula si ribella insieme alle sue seguaci all'autorità di Morgana per dare loro la caccia e poi sfogare la sua vendetta anche sugli esseri umani. Le Winx entrano nel palazzo superando gli ostacoli posti da Nebula ma non riescono a impedire a Nebula di partire per la dimensione Omega, rifugio degli stregoni, insieme alle altre fate e ad Aisha.
Żeby pomścić Nabu, Layla podąża drogą zemsty razem z Nebulą. Morgana uwolniona przez Roxy i Winx wyjawia dziewczętom nieprawdopodobny sekret- Roxy jest jej córką. Wkrótce wszystko stanie się jasne, ale najpierw trzeba pokonać Czarowników z Czarnego Kręgu, raz na zawsze.
