Winnie tries to help an Ugly Duckling feel better about himself.
Winnie salva de la muerte a un patito feo que se ha lanzado desde un acantilado. Pero el pato sólo desiste de su empeño cuando Winnie le promete que le convertirá en otro animal que no sea un pato. W'innie lo convierte en infinidad de animales, sin embargo, el pato no se encuentra a gusto en el cuerpo de ninguno de ellos. Al final Winnie lo convierte en un animal que hace al patito enormente feliz. Un pato.
