À la suggestion de Momoko (Amane Uehara), les membres du club de théâtre d'action décident de participer à un concours de films et de visiter le mont Iwafune, un lieu sacré pour les effets spéciaux. Alors que Kenta est en train de préparer une séance photo, quelqu'un s'approche de lui et lui vole son 'Dream Note'. Pendant ce temps, les cris de Miku se firent entendre. Kenta tente de se transformer pour sauver Miku, qui se trouve dans une situation désespérée, mais l'écriture du 'Dream Note' est effacée. Kenta, qui ne peut pas se transformer, se retrouve confronté à une situation difficile...