Im Jahr 1957 beginnt der Bundesnachrichtendienst, mysteriöse Nummernsender aus dem Osten abzuhören. Doch erst im Frühjahr 1973 offenbaren diese geheimnisvollen Botschaften einen brisanten Verdacht. Glückwünsche zur Geburt eines Sohnes führen zu einem Mann im Kanzleramt. Günter Guillaume, Referent von Willy Brandt, gerät als Spion der DDR ins Visier.