Karen überredet Will, einem Blind-Date mit ihrem Cousin Barry zuzustimmen. Nach Karens Beschreibung ist Barry ziemlich gut aussehend und sehr sexy. Umso größer ist Wills Erstaunen, als sich Barry zwar als selbstbewusster, aber extrem schlecht angezogener Mann herausstellt, der mit Mitte Dreißig erst in den Anfängen seines Coming-Outs steckt. Grace trifft sich währenddessen mit ihrer neuen Nachbarin, einer Masseurin namens Julie ...
New relationships discomfit Will and Grace. For starters, Karen fixes up Will with her cousin Barry, who, according to his matchmaker, is "handsome [and] hot." So imagine Will's surpise when he goes on a blind date with Barry and finds he's actually a self-conscious, dreadfully dressed geek who admits at thirtysomething that he's just coming out of the closet. Back in Brooklyn in her new digs, Grace entertains her interesting new neighbor: an extroverted masseuse named Julie, who Grace suspects may be too interested in her.
Will va ad un appuntamento al buoi con il cugino di Karen, Barry e scopre un trentenne un po’ sfigato. Intanto, Grace cerca di conversare con la nuova vicina Julie, ma teme che la donna sia troppo interessata a lei.
Karen le pide a Will que tenga una cita con su primo Barry, él acepta y cuando llega al restaurante se encuentra con un hombre gordo, con barba y el pelo graso; con lo que Will escapa corriendo.Mientras, Grace conoce a su nueva vecina masigista Julie, la cual le da un masage que Grace no encuentra muy apropiado.
Grace a emménagé avec Léo, et fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Julie. De son côté, Will rencontre Barry, le cousin de Karen, et leur entrevue prend une tournure surprenante...