يتم التلاعب من خلف د. حسن لإجراء العملية، د. فايز صديقه بالعمل يريد الإيقاع به وشعوره بالغيرة منه ومن نجاحه، غالية لاتشعر بالسعادة في زواجها والخلاف بينها وبين أم زوجها وهو يحاول إرضاء غالية التي لم تستطع نسيان فيصل، أخو فيصل يرسل رسالة لغالية، ولكن يوضح بها أن الراسل فيصل، جراح لا يتحمل ظلم أبيه وإهانته لأمه وأخيه، ومازال مالك حقيبة الأموال يبحث عنه.