Graveheart, Cryos, Jade, and Femur are separately captured by warring bands, while on the Prison Planet, and fight to escape as the Beast Planet draws near.
Стэрнум рассказывает Джейд, что он является родным братом Фимора, которого ранее Фимор сверг и отправил в тюрьму. Попутно выясняется, что на планете тоже имеется мировой двигатель, но несколько иной, чем на других планетах — он позволяет мгновенно телепортировать планету в любую точку вселенной, и контролирует его Стэрнум. Тем временем Лорд Мэнтл плетет интриги, намереваясь в отсутствие Гревхарта и Криоса захватить власть над Союзом, и к ужасу Тэклы, Пайруса и Зиры добивается своего в результате предательства Джейд.