Ondanks ernstige gezondheidsproblemen en een stad die niet wil dat ze optreden op een zondag, is directeur Willy Waltz van mening dat zijn Circus Waltz doorgaan moet.
Willie bedenkt een grote show voor de 95ste verjaardag van het familiecircus. Hij besluit zijn testament te veranderen en met Olga Lyppinsky te trouwen.
Willie en Olga's huwelijk wordt overschaduwd door de komst van dierenrechtenactivisten, dus Willy moet wanhopige maatregelen nemen om positieve berichtgeving in de pers te garanderen voor zijn circus.
Door zijn beroerde gezondheid moet Willie beslissen wie van zijn zonen de nieuwe spreekstalmeester wordt. Ondertussen komt Enrico's jonge vriendin Eefje bij het bedrijf.
Terwijl Circus Waltz naar Duitsland reist, laten Felix en Michelle hun kinderen achter op een kostschool. Eefje neemt de getrainde poedels voor haar rekening.
Naarmate Willy's toestand erger wordt, besluit hij toch een behandeling te nemen. Wanneer alle dieren in quarantaine moeten worden geplaatst, neemt Michelle de leiding en instrueert de circusleden om een complete show te doen zonder hen.
Lyppinsky besluit het circus te verkopen terwijl Willy een operatie ondergaat. Cor Jochems, de nieuwe eigenaar, hernoemt het tot 'Circus Bingo' en verhuist het naar een vakantiecentrum.
