Praryby, naši najstarší predkovia, postupne unikli svojim opancierovaným nepriateľom, článkonožcom. Vyvinuli sa u nich končatiny a pľúca a prvý raz vystúpili na suchú zem. Nevzďalovali sa však príliš ďaleko od zradných vôd. Naši obojživelní predkovia spravili ďalší obrovský pokrok. Vyvinuli sa z nich prvé plazy. Museli sa však postaviť iným obrom - obludám, ktoré miesta okolo vodných plôch považovali za svoje územie. Ich zrod umožnili rozsiahle močiarne lesy, ktoré pred 300 miliónmi rokov pokrývali väčšiu časť Zeme. Viac ako jeho tretinu vzduchu tvoril v týchto častiach sveta kyslík. Bolo ho oveľa viac než kedykoľvek v histórii Zeme. Na kyslík bohatá atmosféra tak umožnila evolúciu nových, ozrutných dravcov. Článkonožce sa vrátili. Boj o nové územia na Zemi ďalej pokračoval na súši.
The second episode deals with the Carboniferous period and the early Permian, with the amphibians having to deal not only with even more monstrous arthropods but the first reptiles. Particular emphasis is given to the life of a Mesothelae, an immense spider.
El segundo episodio muestra los bosques pantanosos del Carbonífero. El narrador explica que debido a un contenido en oxígeno mucho más alto en la atmósfera, se han desarrollado artrópodos gigantes terrestres, como la Mesothelae, una araña el tamaño de una cabeza humana, (“si estuviera hoy viva, cazaría gatos”); Meganeura, una libélula del tamaño de un águila, (“con un apetito voraz”) y Arthropleura, pariente del milpiés el tamaño de un automóvil (“puede erguirse y mirarte a la cara”) Una Mesothelae caza a un Petrolacosaurus, el descendiente del Hynerpeton del primer episodio. Vuelve de su expedición de caza solamente para encontrar que su madriguera se ha inundado. No sólo eso, el Petrolacosaurus que cazó es robado por una Meganeura. En la búsqueda de la Mesothelae para una nueva madriguera, es perseguida por un Arthropleura, que muere más adelante en una lucha con el Proterogyrinus, un enorme anfibio de 3 metros de longitud. La Mesothelae finalmente persigue a otro Petrolacosaurus, el cual lleva a una nueva madriguera pero justo entonces se desata una tormenta eléctrica que causa un gran incendio en el bosque, devastando la vida alrededor. Al final, solamente algunos animales sobreviven… incluyendo a un Petrolacosaurus, que encuentra el cuerpo muerto de la Mesothelae que fue golpeada por el relámpago y lo come.
Второй эпизод касается Каменноугольного периода и раннего Пермского, когда амфибиям приходится иметь дело не только с еще более чудовищными членистоногими, но и с первыми рептилиями. Особое внимание уделяется жизни мезотеллы, огромного паука.
La végétation s'est développée et la Terre est pour l'essentiel recouverte d'une forêt tropicale humide de fougères arborescentes, rendant l'atmosphère particulièrement riche en oxygène. Certains animaux sont moins dépendants de l'eau : les amniotes, les tétrapodes pondant des œufs à coquille rigide, sont apparus. Encore de petite taille, ils doivent combattre les arthropodes géants qui prolifèrent dans la forêt.
