Hier, im Pliozän, treten erstmals Australopithecen auf, frühe Verwandte des Menschen. Sie haben in den nun die Wälder früherer Zeitalter ersetzenden Grassteppen den aufrechten Gang erlernt. Im Fokus dieses Teils stehen die sozialen Verbindungen innerhalb der Gruppe von Frühmenschen, deren Kommunikation und ihre Streitigkeiten mit einer anderen Gruppe. Außerdem wird dargestellt, wie die Australopithecen sich gegen aggressive Urrüsseltiere wie Deinotherium oder große Raubkatzen wie den Dinofelis zur Wehr setzen. Hauptfigur der Geschichte ist der junge Australopithecus "Blue", der verwaiste und nun versucht, in den Stamm aufgenommen zu werden.
The Pliocene has arrived, and the world is taking on its familiar shape. In the Great Rift Valley of Africa, the animals are taking familiar forms, though some exotic forms are wondering around with animals modern man would be familiar with. It is here that a new species of ape has evolved, one that will one day evolve into the most powerful animal ever seen.
Vingt-deux millions d'années plus tard, nous nous trouvons désormais dans la savane où des primates, les australopithèques, les premiers singes à adopter la station debout. "Lointains ancêtres" les accompagne dans leur lutte pour la vie contre les grands prédateurs comme le Dinofilis, un ancêtre du guépard...
Hace 3,2 millones de años, Plioceno, Etiopía. África pierde la mayor parte de sus antiguamente vastos bosques tropicales debido al enfriamiento progresivo del clima, lo que fuerza a toda una nueva generación de animales a adaptarse a la vida en las sabanas. Entre ellos se encuentran los primeros homínidos.
Ancylotherium (calicoterio)
Australopithecus afarensis (homínido)
Deinotherium (proboscídeo)
Dinofelis (felino dientes de sable)
Ceratotherium praecox (ancestro directo de Ceratotherium simum)
Antílopes, facóqueros, buitres y cebras (siendo esta última inclusión un anacronismo).
La historia se centra en un joven australopiteco que queda huérfano. Paralelamente, una banda rival de australopitecos expulsa a su grupo de su antiguo territorio, por lo que deben buscar un nuevo hogar.
События четвёртой серии происходят на территории Восточно-Африканской рифтовой долины. Климат меняется, и леса уступают место травянистым равнинам. Фильм изображает жизнь небольшой группы гоминидов. Это австралопитеки — первые обезьяны, приспособленные к прямохождению на двух ногах и близкие предки человека. Однако несмотря на то, что австралопитеки больше других обезьян схожи с людьми, они пока имеют мозг не больше, чем у шимпанзе.