Nerissa ist es gelungen, Elyon samt ihrer Kräfte zu entführen. Jetzt wird fieberhaft nach Elyon und ihrer Entführerin gesucht. Und Hay Lins Oma kann W.I.T.C.H. endlich aufklären, wer Nerissa ist. Sie war eine der Wächterinnen aus ihrer Zeit, die von dem Herzen von Meridian besessen wurde. Sofort machen sich Will, Irma, Cornelia und Hay Lin mit Caleb, Matt und Blunk auf den Weg nach Meridian, um Elyon und Nerissa zu finden. In der Zwischenzeit genießt Taranee mit Nigel ein Konzert. Da greift Nerissa das Gebäude an, um Taranee auszuschalten. Natürlich eilen die anderen vier W.I.T.C.H. Taranee zu Hilfe. Doch Nerissa ist zu stark. Erst als Hay Lins Oma und Halinor auftauchen und Nerissa mit ihrer Vergangenheit konfrontieren, flieht sie.
W.I.T.C.H. gains new knowledge of their sorceress foe Nerissa, a former Guardian and one-time holder of the Heart of Kandrakhar.
Nigel invite Taranee à un concert dans un club. Les quatre autres Gardiennes vont à Kandrakar, pour combattre Nérissa. À la réunion de l'Oracle, Nérissa est présente mais se fait passer pour la Devineresse. Elle écoute la conversation et le plan instauré par les Gardiennes. Elle utilise son pouvoir qui se nomme plus fort que les 4 filles. Après, Nérissa va attaquer Taranee qui est seule au club. Les W.I.T.C.H découvrent enfin qui est cette personne mystérieuse. Nérissa faisait partie des Gardiennes avant les W.I.T.C.H avec Cassidy et Yan Lin. Nérissa a tué Cassidy pour avoir le cœur que l'Oracle avait confié à Cassidy et pas à Nérissa.
Чародейки узнают новые сведения о ведьме Нериссе, бывшей Стражнице и обладательнице Сердца Кандракара. Недоверие Терезы Кук к другу ее дочери Найджелу заставляет Тарани бунтовать против своего образа пай-девочки.
