Саше Морозову, пациенту психбольницы, снятся странные сны: его заставляют заживо хоронить людей. Саша пересказывает эти истории своему лечащему врачу Лавровой, но та считает, что пациент просто дурачится. Сашу выписывают из лечебницы, он приходит к своей сестре Рине, которая живет с мужем и сыном, но Саша устраивает сестре скандал и уходит. Он находит для себя работу сторожем. Из Африки возвращается бывший член ВЧК Сергей Шадрин. Он пытается восстановить отношения со своей бывшей женой и дочкой, но у него ничего из этого не выходит. Жители города в массовом порядке начинают болеть.