Времени остается совсем мало. Евсей дает последнюю подсказку и выводит Павла на случай с одинокой пожилой дамой Алисой Николаевной. Павлу больно вспоминать о своем самом страшном поражении, но только так он сможет ухватиться за ниточку и выйти на след Евсея.