Služavka Cana dolazi kod Milene u Prerovo, govori joj da je Vukašin uhapšen a Bora i Nađa ubijeni. Milena odlazi u Beograd kod Dušanke, ali ne uspeva ni malo da je uteši pa se vraća u Prerovo. Mileni Nemci donose pismo da je Petar ubijen. Ivan od partizana u okolini Prerova traži da ga prime u svoj odred, piše Mileni pismo sa razlozima svog odlaska. Ivan odlazi u odred, tamo mu Jaki govori da je Bogdan pušten iz Gestapoa, te da Ivana neće primiti u odred. Partizani na čelu sa Mirkom Čekićem hapse Bogdana i odvode ga od ujaka Miluna. Bogdana vode vezanog kroz selo. U partizanskom odredu se ponovo sreće sa Jakim koji mu govori da je Monik Dibosk agent francuske policije. Bogdana muče pred streljanje. Miško dolazi u odred sa zadatkom da učestvuje u Bogdanovoj likvidaciji. Ivan priča sa Milenom o Veri, kako je čuo da se Najdenova vila na Dedinju pretvorila u kupleraj. U flešbekovima vidimo Verino i Ivanovo upoznavanje u mladosti.