Симеон нарежда на боилите да водят войските си към Константинопол. Баян и Мария са затруднени от баща ѝ. Макрена търси варианти как да спаси братчето си. Баян среща трима сирийски мъдреци. Лекапин вижда заплахата пред стените на Константинопол и е ужасен.. Астрономът го съветва да прибегне до магия. Състоянието на Симеон се влошава бързо и казва на Мириам, че иска Баян да го наследи.
Simeon orders the Boyles to lead their troops to Constantinople. Bayan and Maria are troubled by her father. Makrena is looking for ways to save her little brother. Bayan meets three Syrian sages. Lekapenos sees the threat before the walls of Constantinople and is horrified.. The astronomer advises him to resort to magic. Simeon's condition deteriorates rapidly and he tells Miriam that he wants Bayan to succeed him.
