The crew of the Seaview is called to investigate an undersea laboratory where scientists are surgically transforming humans into amphibians.
En un laboratorio en el fondo del mar, dos científicos se transforman ellos mismos, y a los submarinistas que capturan, en anfibios. El Capitán Crane sospecha de su extraño comportamiento y, aún más, cuando observa, desde el Seaview, a una mujer que nada a gran profundidad sin máscara ni bombonas.
