Ведущий — Александр Иванов. Приняли участие ансамбль «Апельсин» (г. Таллин), Аркадий Инин, Александр Журбин, Галина Базаркина, Аркадий Арканов, Алексей Птицын, Алексей Петренко, Михаил Жванецкий, Константин Мелихан и другие. Показан отрывок из фильма «В. Давыдов и Голиаф».