Ведущий — Александр Иванов. Приняли участие ансамбль «Иверия» (г. Тбилиси), Леонид Ярмольник, Владимир Качан, Фазиль Искандер, Лариса Долина, Александр Курляндский, Ефим Смолин и другие. Показаны отрывок из мультфильма «Ну, погоди!» и отрывок из мультфильма «Возвращение блудного попугая».