Ведущий — Александр Иванов. Приняли участие Михаил Задорнов, Клара Новикова, Аркадий Инин, Владимир Колечицкий, Татьяна Доронина, редактор рубрики «Нарочно не придумаешь» журнала «Крокодил» Николай Монахов и другие. Показаны отрывок из мультфильма «Ну, погоди! (выпуск 12)» и отрывок из спектакля московского Театра Кукол «Кукольный бенефис».