Корнеев вернулся из Москвы на своё место, капитан Павловский становится его заместителем. Война с финнами явно идёт к концу. К Корнееву обращается командир из разведки ВМФ, часть которого базируется на Ладожском озере. На одном из островов Ладоги наблюдатели обнаружили странную картину: каждую неделю на остров приезжает подвода, двое военных переносят с неё на остров какие-то вещи и возвращаются налегке. Разведчиков просят сходить на остров и узнать, что там творится. Группу возглавляет Павловский, с ним идут Сушкевич и Тенешев. Перед самым выходом случается ЧП: Сушкевича, ночью сбежавшего в самоволку к женщине, захватывают бандиты, оказавшиеся выпускниками неизвестной диверсионной школы противника. К счастью, вовремя спохватившиеся Павловский и Тенешев отбивают товарища.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Петр Амелин | Director |