Med Jørgen Johansen ved sin side gennemtrawler Kurt Kragh det københavnske våbenmiljø i jagten på gerningsmanden til drabsforsøget på direktøren Bent Skjold Nielsen i Helsingør. I Thisted får en usædvanlig sag sin begyndelse. 73-årige Erna Brøchner Poulsen er slået ned og svæver mellem liv og død. Efterforsker John Friis-Pedersen og resten af rejseholdet rykker ind i et sommerhus ved vestkysten for at se nærmere på de mystiske omstændigheder.