Hans Jørgen Bonnichsen og Rigspolitiets Rejseafdeling får en assistancemelding, da liget af 26-årige Jan Nielsen bliver fundet i vandet ud for Faaborg en råkold morgen i 1981. Men det er ingen almindelig strandvasker, og ved ligsynet spærrer alle øjnene op. Liget på obduktionsbordet har nemlig fået skåret sine kønsdele af. En ung Bent Isager-Nielsen står over for sin første drabssag i Rejseholdet, da en 41-årig kvinde er blevet brutalt myrdet på et toilet på Aalborg Banegård, inden hun skulle med nattoget.