Charles the 3rd, Hulk Davidson, and Gran Bruce create a nigh-invulnerable robot, Gran Davidson III, to destroy Joe!
Joe ha encontrado por fin Silvia, pero se parece más interesado en Joe V-Watch que él. Lamentablemente, "Silvia" es un agente de cambio de forma Jadow envió a Joe despojar de su V-Watch.
グラン ブルース、チャールズIII世、ハルク ダビッドソンら、ジャドー3幹部は、ジョーにやられてばかりだった。普段はいがみあっている3幹部だったが、ジョーを倒すためにと、協力をちかう。3幹部は、それぞれのいいところをあわせたロボット「グラン チャールク」を開発した。陸海空すべてでパワーを発揮する最強のロボ「グランチャールク」が、ジョーを襲う。