Иван снова встречается на том же месте с сумасшедшим, который ждет контакта с инопланетянами. И на этот раз от «НЛО» поступает сообщение. Клиент психбольницы теперь должен защищать мир от гомосеков. Миха по прежнему в тяжёлом состоянии. Иван интересуется у старика как Миша, волнуется за него, поскольку его хотят отключить от аппарата вентиляции лёгких. Если Миша появится на облаках, Иван надеется, что дед поддержит его и скажет ему, чтоб держался.