Агент секретной службы по прозвищу Варяг используется руководством для выполнения очень сложных заданий. Он славится умением импровизировать, а также отличается самым суровым отношением к противнику. Куратор сообщает Варягу о том, что ему необходимо внедриться в преступную организацию, приступившую к поставкам нового вида наркотиков в страну.